Wezwanie do sprzedaży akcji Grenevia

"Większość akcjonariuszy mniejszościowych zdecydowała się skorzystać z naszej oferty możliwości sprzedaży akcji w wezwaniu. Z tego względu, mimo nieziszczenia się warunków, podjęliśmy decyzję o realizacji wezwania. Przed Grenevią okres pełny wyzwań, dlatego koncentrujemy się obecnie na wspieraniu spółki” – powiedział Jacek Leonkiewicz, prezes zarządu TDJ S.A. 

Zgodnie z pkt. 25 dokumentu wezwania, Wzywający, zastrzegł sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo nieziszczenia się warunków, określonych w wezwaniu.

Oznacza to, że decyzje NWZ Grenevii z dnia 27.02.2025 r. nie skutkują odwołaniem wezwania i będzie ono kontynuowane zgodnie z jego treścią do godz. 23.59 28.02.2025 r.  Po zakończeniu zapisów Wzywający podejmie i zakomunikuje decyzję czy nabędzie akcje objęte zapisami pomimo nieziszczenia się warunków określonych w dokumencie wezwania.

Zapisy na sprzedaż akcji są przyjmowane przez wszystkie biura maklerskie, prowadzące działalność maklerską na terenie Polski, polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Inwestor posiadający akcje Grenevii może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Grenevii.

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się na złożenie zapisu w odpowiedzi na wezwanie w Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący”) - pod warunkiem zawarcia umowy maklerskiej -  będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, al. Jana Pawła II 17 (X piętro), 00-854 Warszawa, Polska, w godzinach 9:00 - 17:00.

Zapis na sprzedaż akcji może być złożony wyłącznie przez właściciela akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika.

Inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż akcji w wezwaniu powinien skontaktować się ze swoim biurem maklerskim, w którym zamierza złożyć zapis, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez ten podmiot. Zapisy w biurach maklerskich można zazwyczaj składać w formie dyspozycji telefonicznej, za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi danego biura maklerskiego. Szczegółowe informacje jak można zapisać się na sprzedaż akcji w wezwaniu można uzyskać kontaktując się ze swoim biurem maklerskim. 

Każdy inwestor powinien dokonać oceny warunków wezwania, biorąc również pod uwagę m.in. uwarunkowania rynkowe oraz spodziewaną płynność akcji Spółki w obrocie po przeprowadzeniu wezwania, i na tej podstawie zdecydować, czy sprzeda swoje akcje w wezwaniu.

Wzywający zamierza nabyć wszystkie Akcje dopuszczone do obrotu i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Faktyczna liczba Akcji nabytych przez Wzywającego będzie uzależniona od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie. W przypadku osiągnięcia progu co najmniej 95% ogólnej liczby głosów, Wzywający rozważy możliwość ogłoszenia przymusowego wykupu Akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych. Po zakończeniu procesu przymusowego wykupu Wzywający stanie się akcjonariuszem posiadającym 100% akcji Spółki, a następnie rozważy wycofanie Spółki z obrotu na GPW. Potencjalne wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW będzie uzależnione od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

"Wsłuchaliśmy się w oczekiwania inwestorów, uwzględniliśmy wyceny analityków biur maklerskich i zaproponowaliśmy nową cenę w wezwaniu.

2,75 zł za każdą akcję Grenevii to nasza ostateczna propozycja. Nowa cena powinna spotkać się w naszej ocenie z zainteresowaniem większości inwestorów w zakresie wzięcia udziału w wezwaniu. Odzwierciedla ona również nasze maksymalne możliwości sfinansowania całej transakcji.

Nie planujemy dalszego podnoszenia ceny. Termin 28 lutego jest ostateczny i nie zostanie przedłużony."

Grenevia realizuje strategię przekształcenia z producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego, w inwestora działającego w obszarze zielonej transformacji. Jest to związane z przyspieszającym procesem zamykania polskich kopalń oraz postępującym ograniczaniem wydobycia węgla i wykorzystywania go jako surowca energetycznego.

Transformacja Grenevii ma charakter długoterminowy i jest obarczona wieloma ryzykami oraz wyzwaniami, ale jako akcjonariusz większościowy wspieramy spółkę w rozwoju segmentów z obszaru energii odnawialnej oraz e-mobility.

Jednocześnie obecne, wymagające otoczenie rynkowe we wszystkich segmentach działalności spółki, a także kapitałochłonne inwestycje, konieczne do realizacji dalszego ich rozwoju, mogą negatywnie obciążać bilans i bieżące wyniki spółki, a także generować dalsze zwiększone zapotrzebowanie na kapitał.

W związku z powyższym spodziewamy się, że część akcjonariuszy spółki może nie postrzegać Grenevii jako atrakcyjnej inwestycji w najbliższych latach. W tych warunkach i przy niskiej płynności rynkowej, chcemy dać inwestorom możliwość sprzedaży akcji.

Wzywający traktuje nabycie akcji Spółki jako część realizacji długoterminowej inwestycji strategicznej. 

Wzywający zamierza nabyć wszystkie Akcje dopuszczone do obrotu i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian dotyczących przedmiotu lub skali działalności Spółki po nabyciu akcji w wyniku wezwania, w tym warunków zatrudnienia lub miejsca prowadzenia działalności.

W przypadku osiągnięcia progu co najmniej 95% ogólnej liczby głosów w wyniku Wezwania, Wzywający rozważy możliwość ogłoszenia przymusowego wykupu Akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, zgodnie z wymogami art. 82 Ustawy o Ofercie, a następnie doprowadzi do wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku podstawowym GPW. 

Ze stanowiskiem zarządu Grenevii dotyczącym wezwania można się zapoznać pod tym linkiem: https://grenevia.com/wp-content/uploads/2025/01/RB-6-2025-Stanowisko-wezwanie-www-1.pdf